이 영화는 과학교육용 필름, 가족계획에 대한 문화영화, 반공영화 등에서 발췌한 필름으로 만들었다. 소위 얘기하는 파운드 푸티지(found footage; 기존에 있는 영화나 자료화면을 활용하여 그 원래의 목적과는 전혀 상관없는 새로운 의미로 사용하는 방식) 영화이다. 각각의 영화들이 두 개의 분할된 화면에서 지속적으로 보여 진다. 이 영화는 필름으로서의 영화가 어떻게 작용하는 지, 또 어떻게 이루어져 있는지를 보여주는 영화이다. 진자운동, 간헐운동, 망막의 작용, 잔상현상, 과학 실험, 현상 시에 사용하는 온도계, 그리고 마지막 단계인 상영까지. 작가는 자신의 영화 경험을 이미지로 보여주고 있다. 영화의 초반에 나오는“세상이 우리를 불신할 땐 모두 참고 견뎌내야 새로운 인식을 줄 수 있잖아.”라는 대사는 한국에서 실험영화를 한다는 의미를 에둘러 표현하고 있다.