나는 도쿄에서 다큐멘터리 비디오를 찍고 있는 작가다. 어느 해 16세 된 소년. 소녀들이 잇따라 살해되는 사건이 일어난다. 나는 그 연쇄 살인 사건과 관련된 사회적 배경들을 쫓고 있었다. 또 한편으로는 한 소년에게 흥미를 느껴 그의 일상을 매일 카메라로 뒤쫓고 있었다. 내가 지은 그 소년의 이름은 유다. 그러던 어느 날 유다는 내 비디오카메라를 들고 사라진다. 그의 소식을 쫓고 있던 내 앞에 미치라는 여자가 나타나서는 비디오카메라와 그가 찍은 테이프를 건네주며 유다가 죽었다고 말한다. 나는 미치를 통해 유다가 헤매던 길을 더듬어 간다. 유다는 성동일성 장애(한 몸에 남녀를 함께 가지고 있는 것)를 가지고 있었고 미치도 몸과 마음이 상처투성이였다. 소수자에 대한 편견과 무지로 가득 찬 이 사회에서 유다와 미치는 서로를 통해 소통을 시도한다.