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어느 눈 내리는 밤, 신비스러운 영혼에 매혹된 남자가 교통사고를 당하고 그 때문에 한동안 실명한다. 고독으로 괴로워하는 남자는 자신의 어두운 망막 속에서 나타난 천사에게서 도움을 받는다. 이 영화는 핀 스크린과 인형애니메이션이라는 두 가지 기법으로 만든 애니메이션 역사상 최초의 작품으로 타인들에게서 유리되어 있는 고독한 현대인의 현실을 극적으로 그려내고 있다.
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